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高效贴心,行稳致远!凯恩斯荣膺金贝奖“2018年优秀客户服务财富管理公司”大奖

来源:21世纪经济报道 │ 发稿:2018-08-21 10:26:56 │ 编辑:忽忽 │ 作者:佚名 │ 点击:
核心提示:7月28日,由国内领先的专业财经媒体《21世纪经济报道》主办的2018年中国资产管理年会暨第十一届中国资产管理『金贝奖』颁奖盛典在上海隆重举行

  7月28日,由国内领先的专业财经媒体《21世纪经济报道》主办的2018年中国资产管理年会暨第十一届中国资产管理『金贝奖』颁奖盛典在上海隆重举行。

  在现场数百家同行及媒体的见证下,凯恩斯在本次盛典中荣获“2018优秀客户服务财富管理公司”大奖,这是国内权威财经媒体对凯恩斯的又一次高度认可。

  作为第三方财富管理公司,凯恩斯凭借优秀的三方财富运营经验和强大的股东背景,实现了跨越式的发展,以行稳致远的发展思路、高效贴心的服务理念,全方位的客户服务和优异的表现,获得了评委会的充分认可,荣获“2018优秀客户服务财富管理公司”奖项。

  自成立以来,凯恩斯在高效贴心的理念基础上,围绕“产品服务、营销服务、运营服务”三个层面进一步提升财富管理业务的服务品质。

  产品服务方面,规范才有生命,监管才可持续。前海凯恩斯自成立以来,建立风控委员会,拥有专业的风控管理体系,所有项目都要经过十八道风控审核,经过层层筛选必须达到“3个100%”才可以正式上线。在保障客户资金安全和数据安全的前提下,凯恩斯在基金项目精选流程严格审核合作方资质,确保项目实地尽职调查,严格产品筛选制度,风控委员会一票否决制度。项目投后持续跟踪管理,设立预警处理预案、风险处理预案、诉讼保障制度等确保“投、融、管、退”全过程跟进管理。

  营销服务方面,微信、官网、产品路演、精品论坛、私塾活动等各类营销服务场景,将产品体系和投资理念触及到各类客户。凯恩斯高尔夫球俱乐部、游艇会、行业高峰论坛等,以及为高净值人士定制的家庭、教育、旅游、健康等主题活动不定时举办,获得投资者热情支持。

  运营服务方面,凯恩斯建立以“客户”为核心,以“销售团队管理”为基础,规范流程与执行力的企业“运营管理平台”——CRM客户管理系统;为客户、投资者提供全方位高效贴心和账户安全服务,凯恩斯建立一站式公募基金购买、私募基金预约的“财富管理平台”—亿基金APP,量身定制完善的资产配置方案。让投资者不仅能享受到专业理财师一对一的资产配置服务,为客户提供一系列理财专业服务与增值服务。通过优化技术服务手段,完善面向投资人客户的财富管理系统,有效提升运营服务的整体时效性,增强服务能力的延展性,更好地保护投资者权益。

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